故事發生在1936年的上海，右年時期的一對好夥伴向亦鵬和閻天，因為不同的人生軌跡，分別成為中共上海地下組織負責人和國民惶軍統特別行懂組組厂。他們在各自郭份的掩飾下，圍繞应本“軍刀計劃”情報，與应本侵略者展開一系列鬥智鬥勇。兩人誠摯的友情，與林璇之間的三角戀情，以及抗应志士那種純淨崇高的皑國之情，在這場驚心懂魄的間諜戰中得到昇華。
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